中银证券：赐与恒生电子买入评级
发布日期：2024-11-03 10:26 点击次数：130
中银海外证券股份有限公司杨念念睿,刘桐彤近期对恒生电子进行掂量并发布了掂量推崇《金融数字化转型加速，公司有望深度受益》，本推崇对恒生电子给出买入评级，现时股价为26.38元。
恒生电子(600570) 近期，证监会副主席李超在干预2024金融科技大会金科论坛时示意，将加速推动金融科技在成本市集的诓骗，推动东说念主工智能等新时刻在成本市集深远诓骗。公司手脚金融IT龙头，具备中枢卡位上风，有望深度受益于金融数字化转型，督察买入评级。 复旧评级的重点 金融数字化转型加速，公司有望深度受益。近期，证监会副主席李超在干预2024金融科技大会金科论坛时示意，将加速推动金融科技在成本市集的诓骗，束缚完善行业机构数字化材干训练度评价体系、标的体系，并开展评估，面向真确业务，依托真确场景，翻新作事花式，推动东说念主工智能等新时刻在成本市集深远诓骗。公司手脚金融IT龙头，具备中枢卡位上风，有望深度受益于金融数字化转型。 家具捏续迭代，中枢竞争力有望连接。在金钱和经纪家具线上，公司新一代中枢系统UF3.0捏续进行迭代，并签约了多家新券商。在资管端，O452023年已在多家银行欢迎子和基金公司上线。公司基于IBOR平台激动银行欢迎子以及头部基金公司的IBOR平台斥地，告捷签约某头部基金公司IBOR底座斥地。在投研范围，WarrenQ智能投研责任台试用反响考究无比。跟着公司家具的捏续研发迭代，公司中枢竞争力有望连接。 股权激勉彰显遥远发展信心。近期公司发布股权激勉筹画，拟以17.04元/股的价钱向董事、高管、中枢职工等激勉对象授予股票期权3335万份，捕快标的以2023年净利润为基数，条件2024-2026年每年净利润增速不低于10%。这次股权激勉筹画的发布有望进一步推动公司功绩增长，彰显公司遥远发展信心。 估值 预测24-26年归母净利为14.7、17.2和20.5亿元，EPS为0.78、0.91和1.08元(研讨公司功绩短期承压，下修30%-37%)，对应PE区别为34X、29X和24X。公司手脚金融IT龙头，具备中枢卡位上风，有望深度受益于金融数字化转型，督察买入评级。 评级面对的主要风险 客户拓展不足预期；用度管控不足预期；时刻研发不足预期。
本站数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，祯祥证券黄韦涵掂量员团队对该股掂量较为深远，近三年预测准确度均值为75.54%，其预测2024年度包摄净利润为盈利15.3亿，凭证现价换算的预测PE为32.57。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级16家，增捏评级3家；昔日90天内机构标的均价为21.19。
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