让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！

震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债赎回履行的第一次领导性公告

发布日期：2024-12-04 18:07    点击次数：106


证券代码：300767       证券简称：震安科技      公告编号：2024-099 债券代码：123103       债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回履行的第一次领导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、竣工，莫得格外 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   十分领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手 转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性科罚要求的，不行将所捏“震安转债”颐养为股票，特提请投资者温顺 不行转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在较大各异，十分提醒“震安转债”捏有东谈主稳健在限期内转股，淌若投 资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者稳健投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日时间，已喜跃贯穿30个往将来中有15个往将来的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭证《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可颐养公司债券召募讲明书》    （以下简称“《召募讲明书》”）的筹商商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回履行的议案》，聚首当 前市集及公司自己情况，经过抽象推敲，公司董事会、监事会痛快公司控制“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”所有赎回。   现依据《上市公司证券刊行科罚目标》、  《可颐养公司债券科罚目标》、                                    《深圳 证券走动所创业板股票上市王法》和本公司《召募讲明书》的关联条件，就赎回 筹商事项向整体“震安转债”捏有东谈主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可颐养公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于痛快震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行边界为东谈主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸司帐师事务所（稀疏平淡结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资弘扬》。     （二）可颐养公司债券上市情况     经深交所痛快，公司 28,500 万元可颐养公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌走动，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     凭证《深圳证券走动所创业板股票上市王法》等筹商章程和《召募讲明书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行完毕之日满六个月后的第 一个往将来起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次调治情况     凭证《深圳证券走动所创业板股票上市王法》等章程和《召募讲明书》的规 定，本次可转债的出手转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可颐养公 司债券转股价钱调治情况如下： 整体鼓励每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以本钱公积金向整体鼓励每 10 股 转增 4 股，统统转增股本 57,600,000 股。凭证《召募讲明书》刊行条件以及中国 证监会对于可颐养公司债券刊行的关联章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调治为 56.89 元/股，调治后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 奏凯内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调治的公告》(公告编号：2021-052)。 整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以本钱公积金向整体鼓励每 款以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的关联章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏凯内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调治的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司以轻视时间 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭证《召募讲明书》刊行条件以及中国证 监会对于可颐养公司债券刊行的关联章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调治为 47.47 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏凯内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调治的公告》(公告编号：2022-087)。 整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，统统派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。凭证《召募讲明书》刊行条件 以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的关联章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏凯内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调治的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓励大会，痛快向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭证筹商章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关联的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭证公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起奏凯内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   凭证《召募讲明书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票贯穿三十个往将来中至少有十 五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回所有或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可颐养公司债券昔时票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往将来按调治前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调治日及之后的走动 日按调治后的转股价钱和收盘价打算。    （二）触发赎回情形 中有 15 个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。    三、赎回履行安排    （一）赎回价钱及信服依据    凭证公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。信服依据及打算经由如下：    当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可颐养公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的施行日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的所有捏有东谈主。    （三）赎回时间实时辰安排 债”捏有东谈主本次赎回的筹商事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”捏有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商顺利划入“震安转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。   （四）商量模式：   商量部门：公司证券部   商量地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   筹商电话：0871-63356306   筹商传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、施行限度东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等科罚 东谈主员在赎回条件喜跃前的六个月内走动“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件喜跃前 6 个月内，公司施行限度 东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等科罚东谈主员不存在走动 “震安转债”的情形。   五、其他需讲明的事项   （一）“震安转债”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股呈报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在呈报前商量开户证券公司。   （二）可转债转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股 份的最小单元为 1 股；团结往将来内屡次呈报转股的，将合并打算转股数目。可 转债捏有东谈主苦求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五 个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股呈报后次一往将来上市畅达，并享有与原股份同等的职权。    六、本次赎回的审议时间    （一）董事会和监事会见解    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回履行的议案》，聚首 刻下市集及公司自己情况，经过抽象推敲，公司董事会、监事会痛快公司控制“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”所有赎回。    （二）讼师事务所法律见解    国浩讼师（上海）事务所出具了法律见解书，以为：收尾本法律见解书出具 之日，公司本次赎回已喜跃《科罚目标》《自律监管辅导》及《召募讲明书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息裸露和方案时间，公司 尚需凭证《自律监管辅导》的筹商章程履行相应信息裸露义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可颐养公司债券之法律见解书》。     （三）保荐机构核查见解    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项也曾董事会审议通过，履行了必要的方案时间，合适《可颐养公司债 券科罚目标》    《深圳证券走动所股票上市王法》      《深圳证券走动所上市公司自律监 管辅导第 2 号——创业板上市公司模范运作》        《深圳证券走动所上市公司自律监 管辅导第 13 号——保荐业务》《深圳证券走动所上市公司自律监管辅导第 15 号 ——可颐养公司债券》等关联法律措施及《召募讲明书》的商定。要而论之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查见解》。   七、本次可转债提前赎回的风险领导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券捏有东谈主捏有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前拆除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券捏有东谈主若转股，需绽放创业板走动权限。投资者不合适创业板股 票适当性科罚要求的，不行将所捏“震安转债”颐养为股票，特提请投资者温顺 不行转股的风险。   （三）凭证安排，收尾2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大各异，十分提醒“震安转债”捏有东谈主稳健在限期内转股，淌若投资者 未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者稳健投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 颐养公司债券之法律见解书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查见解》。   特此公告。                                震安科技股份有限公司                                           董事会