龙蟠科技招股 10月30日香港上市 嘉实基金认购2000万股为基石投资者
发布日期：2024-11-01 05:57 点击次数：71
源头：瑞恩老本RyanbenCapital
来自江苏南京、全国主要的磷酸铁锂正极材料制造商龙蟠科技（603906.SH）（02465.HK），至当天（10月22日）起至周五（10月25日）招股，展望2024年10月30日在港交所挂牌上市，国泰君安海外、铠盛联席保荐。
龙蟠科技，运筹帷幄全国发售1亿股H股（约占刊行完成后总股份的约15.04%），其中90%为海外发售、10%为公斥地售，每股发售价介乎4.50~7.00港元，每手500股，最多募资约7.00亿港元。龙蟠科技另有15%逾额配股权，最多可迥殊刊行1500万股，倘所有应用，募资最高将达8.05亿港元。
假定每股发售价5.75港元（发售价区间中位数），假定逾额配股权未获应用，龙蟠科技展望上市总开支约5500万港元，包括2.25%的包销佣金、0.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会来往征费、联交所来往费、财汇局来往征费、法律绝顶他专科用度、印刷绝顶他开支等。
龙蟠科技是次IPO招股引入1基石投资者，嘉实基金旗下Harvest Oriental，将按发售价认购2000万股发售股份，约占全国发售股份总和的17.39%、全国发售完成后总股份的2.94%。
龙蟠科技是次IPO，募资净额约5.20亿港元（按发售价中位数计）：约40%将用于支付印尼工场二期的部分开支；约40%将用于支付位于湖北省的襄阳工场的新磷酸锰铁锂出产线的部分开支；约10%将用于偿还几许计息银行借款；约10%将用于营运资金绝顶他一般公司用途。
龙蟠科技是次IPO，国泰君安、铠盛为其联席保荐东说念主、举座勾搭东说念主、联席全国勾搭东说念主，工银海外为其举座勾搭东说念主、联席全国勾搭东说念主，其他包销商包括中银海外、建银海外、农银海外、招银海外、TradeGo Markets、利弗莫尔证券。
招股书显现，龙蟠科技在香港上市后的推动架构中，石俊峰先生执股31.98%，朱香兰女士执股3.55%，石先生、朱女士老婆各领有90%、10%的龙蟠海外动作普通合资东说念主（1.16%）截至的南京贝利（其他33名雇员执有剩余权柄），执股0.29%，他们估量执股约35.81%，领有35.93%的投票权。其他推动包括吕振亚先生执股0.03%；秦建先生及徐素蝦女士老婆估量执股约0.04%；沈志勇先生执股0.03%；张羿先生执股0.03%；其他A股推动执股49.01%；H股推动执股15.04%。
龙蟠科技，缔造于2003年3月，是全国主要的磷酸铁锂正极材料制造商，亦是中国内地闻明的车用雅致化学品制造商。凭据弗若斯特沙利文的尊府，于2023年按销量计，龙蟠科技是全国第四大磷酸铁锂正极材料制造商，阛阓份额为6.5%；中国内地第三大车用尿素制造商，阛阓份额为9.1%；中国内地第三大冷却液制造商，阛阓份额为5.8%。
龙蟠科技招股书蚁合：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1022/2024102200008_c.pdf
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包袱裁剪：张倩