华润银行并购村镇银行背后：功绩保卫战怎样打响？
发布日期：2024-11-01 18:53 点击次数：128
（原标题：华润银行并购村镇银行背后：功绩保卫战怎样打响？）
本文开头：期间商学院 作家：孙一鸣
开头|期间投研
作家|孙一鸣
剪辑|李乾韬
【导语】
在更正洞开的前沿阵脚，珠海华润银行股份有限公司（下称“华润银行”）的发展令东谈主唏嘘不已。
近日，一则收购动作的音讯从头将华润银行拉回公共视线。官网泄露，9月29日，华润银行收购德庆华润村镇银行股份有限公司（下称“德庆华润村镇银行”）的决策获激动大和会过。
据悉，德庆华润村镇银行位于广东省肇庆市，是肇庆市第一家村镇银行，亦然由华润银行发起培植的第一家村镇银行。通过这次收购，德庆华润村镇银即将被改建为华润银行在肇庆地区的分支机构，是华润银行异域彭胀的贫苦一步。
当作广东五大城商行之一，华润银行背靠万亿央企华润集团，其一颦一笑备受宽恕。然而，连年来，跟着房地产业的低迷，重金押注房地产的华润银行盈利才智抓续恶化。
10月16日、23日，服务绩抓续下滑、房地产贷款风险等问题，期间投研向华润银行发函并致电研究，抛弃发稿，对方仍未回应联系问题。
【摘记】
1.盈利才智抓续恶化。2023—2024年上半年，华润银行的净利润分辩同比下滑30.02%、43.3%，功绩劣势突显。与之对比，同为广东五大城商行之一的南粤银行，其同时营收和利润双双保抓增长态势。
2.房地产业稳居第一大贷款行业。2018—2023年，华润银行的第一大贷款行业均为房地产业，显耀异于可比同业。2021年，该行的前十大贷款客户中，房企占据七席，且前五大贷款客户均为房企。
3.不良贷款率约为同业的两倍。连年来，华润银行的不良贷款余额抓续高涨，不良贷款率约为可比同业的两倍。
【正文】
危局乍现
当作更正洞开的“开路前锋”，珠海市完成从边域小镇到当代化花圃式海滨城市的变嫌。位于珠海市的华润银行曾被当地托福厚望，以整合区域和央企资源，阐述“主力军”和“压舱石”作用，走向宇宙。
据了解，华润银行前身为珠海市买卖银行，成就于1996年12月，是一居品有一级法东谈主资历的城市买卖银行。2010年1月，华润集团和珠海市政府对珠海市买卖银行得手推广策略重组，华润集团抓股75.33%，成为该行第一大激动和推行适度东谈主。由此，珠海市买卖银行被华润集团收归麾下，并被冠上“华润”两字，更名为珠海华润银行股份有限公司，坐享央企的品牌影响力。
在华润集团的管制团队指导下，华润银行开动驶入一个快车谈，功绩快速提高。财报泄露，2010年，华润银行的营业收入仅为3.03亿元；2015年，华润银行的营业收入已跃升至36.48亿元。五年间，该行的营收边界增长11倍。
从规划区域看，华润银行的规划网点已从当初的珠海市发射至粤港澳大湾区。官网泄露，抛弃当今，华润银行已在珠海、深圳、中山、佛山、东莞、惠州、广州、江门、肇庆等城市培植了10家分行、109家谱行，以及在广东德庆、广西百色培植了两家控股村镇银行。此外，其还在深圳培植了资金运营中心、科技研发中心及普惠金融中心。
本年9月29日，华润银行收购德庆华润村镇银行并改建分支机构的决策获激动大和会过。这象征着华润银行异域彭胀之路又迈出贫苦一步。
年报泄露，德庆华润村镇银行成就于2011年，位于肇庆市，华润银行是控股激动，抓股比例为51%。抛弃2023年末，德庆华润村镇银行的金钱总和为8.75亿元，昔日完结营业收入2380万元，同比增长10.88%；净利润为233万元，同比下落25.89%。
不外，华润银行这次收购德庆华润村镇银行的来去对价及来去细节并未对外皮露。
期间投研发现，华润银行这次收购野心的本事点相等机密。2023年，华润银行的净利润仅为14.02亿元，同比下滑30.02%，而比较之下，2022年该行的净利润为20.03亿元，同比增长了8.08%。
半年报泄露，2024年上半年，华润银行的营业收入为35.45亿元，同比下滑2.7%；净利润仅为6.35亿元，同比下滑43.3%，盈利才智进一步恶化。
与之形成较着对比的是，南粤银行同为广东五大城商行之一，且金钱边界与华润银行出入无几，但同时南粤银行的功绩呈抓续增长态势。据Wind数据泄露，2023—2024年上半年，南粤银行的营业收入分辩同比增长13.3%、20.55%，归母净利润分辩同比增长6.01%、5.08%。
当作深耕粤港澳大湾区的城商行，且背靠万亿央企的资源，华润银行功绩为何斯须失速，且盈利才智急剧恶化？这不由让东谈主深想。
钟爱房地产业
唯有潮流退去，才知谈谁在裸泳。
拉长本事来看，期间投研从华润银行积年年报中发现了一些有迹可循的问题。
早在2015年，华润银行就曾爆发过一场危险，昔日净利润暴跌至0.71亿元，同比下滑89.5%。而后两年，该行的功绩出现瓶颈，营业收入犹豫不前。
据财报泄露，2015—2017年，华润银行的营业收入分辩为36.48亿元、37.01亿元、36.65亿元，泄表示增长乏力的迹象。
不外，2018年，华润银行的功绩迎来了显耀的转换，劣势得回了首要扭转，而房地产行业在其中饰演了要道扮装。
期间投研发现，恰是从2018年起，华润银行重金押注房地产行业，房地产业昔日跃升至第一大贷款行业，昔日末贷款余额高达128.52亿元，而2017年房地产业仅为该行的第三大贷款行业，贷款余额为73.26亿元。
2019年，华润银行的房地产业贷款边界飙升至204.93亿元，同比加多76.41亿元，增幅达59.45%。
需要刺眼的是，2018—2023年，房地产业一直稳居华润银行的第一大贷款行业，这在可比同业中阐述颇为特殊。
财报泄露，2022—2023年，广东其他四家城商行的第一大贷款行业均非房地产业。
拉长本事来看，2018—2023年，南粤银行的前二大贷款行业分辩为批发和零卖业、制造业，东莞银行的前二大贷款行业分辩为租出和商务服务业、制造业，广州银行的前二大贷款行业分辩为租出和商务服务业、房地产业，华兴银行的前二大贷款行业分辩为租出和商务服务业、房地产业。
其中，2021年起，广州银行、华兴银行对房地产业的贷款边界快速压降，以响应监管政策和市集变化，而华润银行对房地产业仍难以割舍。
财报泄露，2021—2023年末，广州银行的房地产业贷款余额分辩为429.35亿元、328.72亿元、280.13亿元，2023年末较2021年末下落34.75%；华兴银行的房地产业贷款余额分辩为400.14亿元、373.69亿元、338.14亿元，2023年末较2021年末下落15.49%；华润银行的房地产业贷款余额分辩为248.79亿元、211.88亿元、245.84亿元，2023年末较2021年末仅下落1.19%。
更让东谈主骇怪的是，在华润银行2021年的前十大单一贷款客户名单中，房地产企业一度占据七席，且前五大客户均为房地产企业。抛弃2023年末，房企在华润银行的前十大单一贷款客户名单中仍占据四席。
年报还泄露，华润置地（01109.HK）、华发股份（600325.SH）两大房企均为华润银行的关联方，与华润银行存在诸多关联来去。
不良贷款率约为同业的两倍
在房地产行业走向下行周期的2022年，华润银行对房企仍喜欢有加。
抛弃2022年12月2日，据官网信息泄露，华润银行于近期与万科、华发、碧桂园、合生创展、九洲、格力地产、骏景湾等房地产企业坚韧了策略勾搭左券，并于签约当日向骏景湾放款2000万元。而从昔日11月11日至官网发布音讯当日，该行已与多家房企签署了策略勾搭左券，意向授信总和逾越400亿元。
需刺眼的是，2022年全年，华润银行的贷款总和为1755.22亿元，其中，公司贷款业务总和仅为779.28亿元。
据上海新世纪资信评估投资服务有限公司对华润银行的按期评级呈文泄露，2021—2023年，华润银行的不良贷款核销额分辩为10.54亿元、20.52亿元、23.04亿元；同时末，该行的不良贷款余额分辩为27.02亿元、30.44亿元、36.77亿元，落伍贷款边界分辩为26.74亿元、36.32亿元、60.26亿元，均呈抓续高涨态势。
尽管华润银行已通过欺骗清收、重组、核销、转让等形貌，加大了不良贷款清收的解决力度，但其不良贷款率仍远高于可比同业。
据Wind数据泄露，2021—2023年末，华润银行的不良贷款率分辩为1.78%、1.74%、1.73%，东莞银行的不良贷款率分辩为0.96%、0.93%、0.93%。对比可见，华润银行的不良贷款率约为东莞银行的两倍。
在华润银行重金押注房地产的这七年里，处于内陆省份的城商行如长沙银行（601577.SH）、成齐银行（601838.SH）功绩却沿途大叫大进，营收和净利润均呈抓续增长态势，金钱边界更是双双冲突万亿元边界，且不良贷款率远低于华润银行。
（全文3080字）
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