开源证券：予以诺诚健华买入评级
发布日期：2024-11-04 02:33 点击次数：173
开源证券股份有限公司余汝意,汪晋近期对诺诚健华进行扣问并发布了扣问讲明《公司初度粉饰讲明：群众血液瘤范畴领跑者，自免赛说念翻开第二成长弧线》，本讲明对诺诚健华给出买入评级，刻下股价为13.3元。
诺诚健华(688428) 深耕肿瘤与自免双赛说念，中枢产物步入获利期 公司已有2款中枢产物获批上市，共有13条临床在研管线，粉饰血液瘤、自己免疫性疾病、实体瘤等多个范畴。血液瘤是公司研发焦点，以奥布替尼为中枢，专注于开发针对各种淋巴瘤疗法，为患者提供更灵验、更安全的调治选拔；自己免疫性疾病为公司重心拓展范畴，已布局多个群众前沿靶点，粉饰ITP、SLE、MS、AD等多个相宜症。短期看，跟着MZL新相宜症进医保，中枢上市产物奥布替尼销售额肃穆增长；引进产物Tafasitamab瞻望2025上半年中国大陆获批上市，有望孝顺功绩新增量。中长久维度看，公司多条管线已参加注册性临床阶段，且具备较强的出海后劲。咱们看好公司长久发展，瞻望2024-2026年贸易收入为9.64/12.75/16.79亿元，同比增长30.6%/32.2%/31.7%，EPS为-0.35/-0.35/-0.34，刻下股价对应PS为24.6/18.6/14.2，初度粉饰，予以“买入”评级。 以奥布替尼为中枢，互异化布局多款血液瘤产物 公司已开荒在血液瘤范畴辅导地位，以大单品奥布替尼为中枢，互异化布局了多款血液瘤产物。奥布替尼已有3个相宜症获批，自2020年上市后肃穆放量，跟着MZL新相宜症参加医保成漫空间握续翻开。引进产物Tafasitamab二线调治DLBCL疗效优异，中国大陆已于2024年6月陈说NDA并纳入优先审评，瞻望将在2025上半年获批上市。高选拔性BCL-2阻难剂ICP-248与奥布替尼联用一线调治CLL/SLL国内已参加II/III期临床，好意思国IND央求已于2024年1月获批。 布局多个群众前沿靶点，管线具有较强的出海后劲 针对B细胞及T细胞通路相配的自免疾病，公司已布局多个群众前沿靶点，具有较强的出海后劲。BTK阻难剂奥布替尼针对B细胞通路相配进行调治，ITP相宜症已参加注册性临床，PPMS的III期临床扣问已与FDA实现一致敬见。2款TYK2阻难剂ICP-332/ICP-488主要针对T细胞通路相配进行调治，重心布局中重度AD、银屑病、白癜风等相宜症，初步临床疗效优于同靶点竞品。 风险领导：药物临床研发失败、药物安全性风险、中枢成员流失等。
证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据野心，西部证券李梦园扣问员团队对该股扣问较为真切，近三年预测准确度均值为76.16%，其预测2024年度包摄净利润为亏蚀5.78亿。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增握评级2家；往时90天内机构指标均价为16.03。
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