大摩：看守药明康德“增握”评级 缠绵价上调至72.3港元
发布日期：2024-11-04 23:47 点击次数：83
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摩根士丹利发布究诘证据称，看守药明康德（02359）“增握”评级，缠绵价由50港元上调至72.3港元。最牛及最熊状态缠绵价，亦由97港元及14港元上调至131港元及20港元。
药明康德第三季收入同比跌2%至105亿元东说念主民币，扣除新冠影响同比升13%，高于该行预期的96亿元东说念主民币。好意思国业务收入扣除新冠影响同比升7.6%。季度经改革非海外财务证据准则净利润同比跌3%至30亿元东说念主民币，亦胜该行预期，受惠于刚劲收入复苏、坚韧毛利率及缠绵开支率在握续优化营运成果下改善。
该行暗示，上调对公司事迹预计，基于胜预期的季绩及泄漏订单为将来18个月事迹铺平说念路。该行上调本年收入预计0.6%，来岁及后年收入预计上调7%及16.1%，意味光泽两年收入同比升14%及16%。2024至2026年毛利率改革至24.8%至26.3%，本年经改革净利润预计上调4.3%，来岁及后年上调14.2%及20.6%。该行亦按公司老本开支指点，下调本年老本开支预计至40亿元东说念主民币。
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